受到全球通貨膨脹引起各國升息壓力,金融市場震盪下跌,三大政府基金1月全軍覆沒,勞動基金掌管的勞動及國保二基金同步虧損、達1,181.2億元,收益率負2.2%,退撫基金也虧損150.91億元,收益率負2.05%,合計虧損達1,342.11億元。等於將去年大賺逾5千億元,再吐了約四分之一回去。
勞動基金運用局副局長劉麗茹表示,以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年(101~110)平均報酬率為5.85%,近5年(106~110)平均報酬率則為7.09%;另國內自營投資方面,至去年底平均收益率,1年為30.55%、3年為31.1%、5年為22.47%、10年為17.71%,均優於同期台股23.66%、23.27%、14.51%、9.93%,顯示長期績效穩健。
運用局1日公布,因全球通貨膨脹引起各國升息壓力,金融市場震盪下跌影響,勞動基金1月投資出現虧損,投資收益為負1,095餘億元,未年化收益率為負2.23%。另受衛福部委託管理的國保基金收益數也是負85.5億元,收益率為負1.94%。
此外,退撫基金1日也公布,1月自營方面,資本利得因股票失利而收益數為負23.81億元,收益率負1.64%,委託投信代操損失為130.06億元,收益率負3.65%,合計收益為負150.91億元,收益率負2.05%。
運用局表示,隨著1月全球通貨膨脹持續升高,美國聯準會升息在即,加上各國疫情依然嚴峻,致使供應鏈瓶頸緊張,再以地緣政治衝突,大幅增加全球金融市場的波動,全球股市紛紛回落,而債券市場也因殖利率走升而下跌。
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